거의 모든 브랜드에서 매출이 증가했습니다.
트렌드포스의 새로운 보고서에 따르면 2023년 4분기 낸드 플래시 업계의 총 매출은 3분기 대비 24.5% 증가하여 20% 이상의 성장이라는 기대치를 충족했습니다. 이러한 성장은 지난 여름 이후 약 40% 상승한 낸드 생산량과 가격 상승에 따른 것으로 보입니다. 트렌드포스는 2024년 1분기에도 수익이 계속 증가할 것으로 예상하고 있으며, 2023년 4분기 대비 20% 더 높은 수익을 예상하고 있습니다.
작년 4분기 플래시 업계의 매출은 114억 9,000만 달러로 3분기(92억 3,000만 달러)에 비해 24.5% 증가했습니다. 특히 삼성이 44.8%, SK하이닉스와 솔리다임이 33.1%로 거의 모든 대기업이 4분기에 증가세를 보였습니다. 시장의 약 5%를 차지하는 소규모 제조업체의 매출도 32.3% 증가했습니다. 그러나 마이크론의 매출은 실제로 1.1% 감소했는데, 이는 공급 감소 때문이라고 TrendForce는 밝혔습니다.
전체 시장은 2022년 4분기에 비해 개선되어 전년 동기 대비 약 11.5% 증가했습니다. 삼성, SK하이닉스와 솔리다임, 그리고 소규모 업체들이 두 자릿수 매출 증가율을 보이며 연간 성장을 견인했습니다. 하지만 웨스턴 디지털과 마이크론은 매출이 거의 증가하지 않았고, 키옥시아는 여전히 상당한 폭으로 감소했습니다.
평균 판매 가격의 상승은 삼성과 웨스턴 디지털, 그리고 더 넓은 시장에서도 매출 성장의 원천이 된 것으로 보입니다. 플래시 제조업체들이 생산량을 줄이고 수요가 재고를 소진하도록 함으로써 공급 과잉 문제를 해결했기 때문에 이는 그리 놀라운 일이 아닙니다. 이제 낸드 플래시, 특히 고용량 SSD를 구동하는 데 필요한 재료가 부족합니다. 동시에 수요는 증가하고 있으며 2022년 최저점에서 회복되고 있습니다.
매출 증가와 함께 SSD 가격도 상승했습니다. PCPartPicker의 SSD 가격 동향에 따르면 2023년 10월 이후 가격이 꾸준히 상승하고 있습니다. 여름에는 평균 1TB NVMe SSD가 80달러 정도였지만, 현재는 평균 110달러에 근접했습니다. 트렌드포스는 12월에 SSD 가격이 단기간에 50% 정도 급등할 것이라고 예측했는데, 일부 모델에서는 사실일 수 있지만 평균적으로는 아직 그런 일이 일어나지 않았습니다. 사상 최저치를 기록했던 8월과 9월과 비교해도 가격이 약 40% 상승했으므로 50% 추가 상승은 없을 것으로 보입니다.
그럼에도 불구하고 1분기 업계 매출은 20% 더 증가할 것으로 예상됩니다. 대부분의 컴퓨터 관련 비즈니스에서 1분기에 지난 4분기보다 더 높은 매출을 기록하는 것은 매우 드문 일이며, AMD와 Nvidia 같은 회사는 거의 항상 상반기(특히 1분기)에 부품 수요가 약세를 보입니다. 2024년 1분기가 2023년 4분기보다 더 많은 매출을 올릴 가능성이 있다는 것은 2024년이 낸드 플래시 업체들에게 폭발적인 성장의 해가 될 수 있음을 시사합니다.
