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DRAM 업계, 가격 및 판매량 증가로 23년 4분기 매출 30% 가까이 성장 전망
TrendForce는 선도적인 제조업체의 재고 노력 활성화와 전략적 생산 관리에 힘입어 23년 4분기 DRAM 업계 매출이 전분기 대비 29.6% 증가하여 174억 6천만 달러에 달했다고 보고했습니다. 24년 1분기에는 전통적인 비수기 출하량은 소폭 감소하지만 DRAM 고정가격은 20% 가까이 상승할 것으로 예상되는 등 수익성을 더욱 향상시키려는 의도가 분명합니다.
삼성은 전분기 대비 50% 증가한 79억 5,000만 달러를 기록하며 상위 제조업체 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했으며, 이는 1알파 나노미터 DDR5 출하량이 급증하고 서버 DRAM 출하량이 60% 이상 증가했기 때문으로 분석됩니다. SK하이닉스는 출하량이 1~3% 소폭 증가했지만, 특히 고밀도 서버 DRAM 모듈에서 HBM과 DDR5의 가격 우위를 바탕으로 ASP가 17~19% 상승하고 매출은 20.2% 증가한 55억 6,000만 달러를 기록했습니다. 마이크론은 수량과 가격 모두 4~6% 증가하며 성장세를 보였으나, 상대적으로 낮은 DDR5 및 HBM 점유율로 인해 분기 매출은 8.9%, 총 33억 5천만 달러로 완만한 성장세를 보였습니다.
용량 계획 측면에서 삼성의 생산량은 올해 1분기에 반등해 23년 4분기에 생산량을 대폭 줄인 후 가동률 80%에 도달했습니다. 2024년 하반기 수요가 크게 증가해 4Q24까지 생산능력의 지속적인 증가가 예상된다. SK하이닉스는 HBM 생산능력을 적극적으로 확대하고 있으며, 특히 HBM3e의 양산 개시를 계기로 웨이퍼 출하량을 점진적으로 늘리고 있습니다. Micron은 또한 첨단 공정 장비의 증가로 인한 용량 수렴이 예상됨에 따라 HBM, DDR5 및 LPDDR5(X) 제품에 대한 고급 1beta nm 공정 점유율을 높이는 것을 목표로 웨이퍼 시작을 준비하고 있습니다.
대만에서 Nanya는 소비자 DRAM 판매 역학의 느린 회복으로 인해 수량과 가격 모두 성장을 경험하여 4분기 매출이 12.1% 증가한 2억 7,400만 달러를 기록했습니다. 재고를 줄이고 계약 가격을 인상하지 않고 고객 기반을 확대하기 위한 목적으로 KH 공장의 새로운 생산 능력을 갖춘 Winbond는 선제적인 출하 실적을 통해 4분기 매출이 19.5% 증가한 약 1억 3,300만 달러를 기록했습니다.
PSMC는 현물 가격과 계약 가격의 점진적인 상승으로 이익을 얻었고, 고객 재고 노력을 강화했으며, 낮은 기본 출하량으로 분기 동안 DRAM 매출이 110% 증가한 3,900만 달러를 기록했습니다. 파운드리 서비스를 포함하면 PSMC의 총 수익은 11.6% 증가했습니다.
