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엔비디아는 TSMC 2023년 매출의 11%를 차지하는 두 번째로 큰 고객으로 추정됨
TSMC는 고객과의 비즈니스에 대한 세부 정보를 공개하지 않지만 미국 법률에 따라 고객이 전체 매출의 10% 이상을 차지하는 경우 이를 공개해야 합니다. 하이테크 기업 전문 재무 분석가인 Dan Nystedt의 추정에 따르면, 2023년에 엔비디아는 TSMC 매출의 11%를 차지했습니다.
작년에 TSMC의 SEC 서류에서 ‘고객 A’라고 부르는 애플은 TSMC 매출의 25%를 차지했으며 세계 최대 파운드리에 175억 2천만 달러를 지불했습니다. 한편, 서류에서 ‘고객 B’로 지정된 엔비디아는 2023년 TSMC에 77억 3천만 달러를 지불했으며, TSMC 순익의 11%를 차지했다고 Nystedt는 믿고 있습니다.
Nysted는 X 게시물에 “TSMC의 상위 10개 고객은 지난해 순 매출의 91%를 차지했으며, 이는 2022년의 82%에서 증가한 수치입니다.” “이 회사들에는 미디어텍, AMD, 퀄컴, 브로드컴, 소니, 마벨도 포함됩니다.”라고 썼습니다.
애플은 수년 동안 TSMC의 최대 고객이었으며, 향후 몇 년 동안 물량을 고려할 때 파운드리의 1위 고객 자리를 유지할 것으로 보입니다. 꽤 오랫동안 TSMC 순 매출의 10% 이상을 차지한 다른 고객은 없었습니다. 최근 몇 년 동안 AMD, 미디어텍, 퀄컴과 같은 회사들이 TSMC에 주문을 늘리고 있습니다. AI 열풍으로 인해 엔비디아의 H100 및 A100 프로세서에 대한 수요가 전례 없는 수준으로 증가하면서 세계 최대 칩 위탁 제조업체에 대한 주문이 증가했습니다. 한편, 엔비디아는 2021~2022년에 TSMC에 생산량을 선불로 지불했습니다.
엔비디아의 A100 및 H100과 같은 복잡한 AI 및 HPC 프로세서는 TSMC에서 제조할 뿐만 아니라 CoWoS 패키징 기술을 사용하여 회사에서 패키징한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 엔비디아는 실리콘과 고급 패키징에 대한 비용을 모두 TSMC에 지불합니다.
AI 프로세서에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년에야 TSMC의 매출에서 엔비디아의 점유율이 증가할 것입니다. 이 회사는 이미 AI 및 HPC 워크로드를 위한 프리미엄 프로세서를 안정적으로 공급하기 위해 실리콘 및 CoWoS 용량을 모두 예약했습니다.
남은 것은 올해 TSMC의 순익에서 AMD의 점유율이 10%를 넘을지 여부입니다. 이 회사는 데이터 센터용 EPYC 프로세서를 많이 판매하고 있으며 AI 및 HPC용 Instinct MI300 시리즈 제품도 수요가 많은 것으로 알려져 있어 TSMC의 수익에서 AMD의 점유율이 높아질 가능성이 있습니다.
