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ASML, 중국에 대한 미국의 추가 제재가 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있다고 경고
중국이 자급자족을 위해 수십억 달러를 쏟아붓는 것도 ASML의 수익에 타격을 줄 수 있습니다
중국 고객은 2023년 ASML 매출의 25% 이상을 차지했으며 중국은 세계 최고의 리소그래피 도구 제조업체의 주요 시장을 나타냅니다. 네덜란드와 미국 정부가 부과한 수출 규정은 이미 첨단 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 기계의 중국 고객에 대한 판매를 제한하고 있지만 이는 회사의 대차대조표에 실제로 영향을 미치지 않았습니다.
그러나 추가적인 제한은 ASML에 심각한 해를 끼칠 수 있다고 회사는 말했습니다.
ASML은 최근 발표된 2023년 연례 보고서에서 “지정학적 긴장으로 인해 수출 통제 제한, 무역 제재, 관세 및 보다 일반적인 국제 무역 규제가 발생하여 당사의 시스템, 기술 및 서비스 제공 능력에 영향을 미칠 수 있습니다”라고 밝혔습니다.
“중국과 같은 특정 국가에 기술을 제공하는 우리의 능력은 필요한 라이센스 및 승인을 얻는 능력에 의해 영향을 받아 왔으며 계속해서 영향을 받고 있습니다. […] 수출 통제 제한의 영향을 받는 중국 기업의 목록은 2022년 이후 증가했습니다. […] 다자간 및 양자간 조약, 국가 규정, 무역, 국가 안보, 투자 정책 및 관행의 이러한 발전은 우리 사업과 우리 공급업체 및 고객의 사업에 영향을 미쳤고 더 나아가 영향을 미칠 수 있습니다.”
중국 팹은 2023년 ASML 매출의 26.3%를 차지했으며, 중국은 국가/지역 기준으로 대만(29.3% 차지)에 이어 두 번째로 큰 ASML 툴 구매 국가였습니다. 실제로 중국 고객들은 중국 반도체 산업에 대한 제재가 강화되는 상황에서 2023년 하반기에 팹 툴 조달을 가속화했습니다. 최근 미국, 네덜란드, 일본의 수출 규정은 14nm/16nm 노드 이하의 비평면 트랜지스터, 128단 이상의 3D NAND, 18nm 하프 피치 이하의 DRAM 메모리 IC를 생산하는 로직 칩을 생산할 수 있는 툴과 기술의 판매를 제한하고 있습니다.
대부분의 중국 로직 칩 제조업체(SMIC 및 Hua Hong 제외)는 성숙한 프로세스 기술을 전문으로 하며 FinFET 기반 14nm/16nm 생산 노드에서 생산하는 데 사용할 수 있는 장비에는 거의 관심이 없습니다. 그들이 관심을 갖는 것은 28nm급 공정 기술로 칩을 더 두껍게 만들 수 있는 충분한 도구를 확보하는 것이며 ASML은 이러한 고객에게 이전 세대 팹 도구를 기꺼이 공급할 의향이 있습니다. 2022년 10월 기준 ASML의 중국 잔고는 380억 달러를 넘어섰다.
미국과 다른 정부가 중국의 반도체 부문 전반을 더욱 억제하기로 결정하면 28nm 가능 도구 판매를 금지하거나 중국산 칩의 자국 수출을 제한할 수 있습니다. 두 경우 모두 중국 기반 칩 제조업체에 성숙한 프로세스용 웨이퍼 팹 도구를 판매하면 많은 돈이 들어오기 때문에 ASML은 심각한 영향을 받을 것입니다.
현재 ASML은 리소그래피 장비 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며 중국에서의 사업도 번창하고 있습니다. 그러나 중국이 새로운 팹뿐만 아니라 웨이퍼 팹 장비 개발에도 수십억 달러를 쏟아 붓는 것도 회사 사업에 또 다른 잠재적인 위협이 될 수 있습니다.
ASML은 “우리는 또한 상당한 재정적 자원을 가진 새로운 경쟁업체뿐만 아니라 지정학적 맥락에서 자급자족을 추구하는 경쟁업체와의 경쟁에도 직면하고 있습니다”라고 말했습니다. “게다가 우리는 대체 기술 솔루션이나 반도체 제조 공정과의 경쟁에 직면해 있습니다.”
