SK하이닉스의 증설로 대만 DRAM 시장 우려 커져

    SK하이닉스가 시장 상황 개선에 따라 1분기에 특정 D램 생산량을 늘리는 방안을 검토하겠다는 계획을 밝혔습니다. 시장에서는 가동률 회복 가능성에 대한 우려가 제기되고 있으며, 가격 인상을 위해 생산량을 줄여야 한다는 메모리 제조업체 간의 합의에 도전하고 있으며, 이는 향후 DRAM의 상승 궤도를 방해할 가능성이 있습니다.

Commercial Times의 보고서에 따르면 업계 전문가들은 삼성, SK 하이닉스, 마이크론을 포함한 주요 메모리 제조업체가 보다 수익성 있는 DDR5 및 고대역폭에 대한 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 1-alpha/beta 고급 프로세스로 업그레이드하고 있다고 믿고 있습니다. 메모리(HBM). 향후 틈새 DRAM 제품에 대한 전망은 긍정적일 것으로 예상됩니다.

    앞서 곽노중 SK하이닉스 사장은 라스베이거스에서 열린 2024 CES에서 시장 상황 개선에 따라 1분기 특정 D램 생산량을 늘리는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 곽 교수는 낸드플래시의 최악의 상황은 지나갔지만 업계 회복 속도는 더디다고 말했습니다. 따라서 생산량 증가에 대한 결정은 올해 중반 이후에 고려될 가능성이 높습니다.

    이번 발표 이후 일부 업계 관계자들은 메모리 제조업체의 DRAM 용량 활용도가 증가할 가능성이 있어 향후 DRAM 가격 추세에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표명했습니다. 그러나 커머셜타임스(Commercial Times)에 따르면 대만 메모리 업계 핵심 인물의 말을 인용해 SK하이닉스의 생산량 증가 계획은 주로 AI 애플리케이션용 HBM에 초점을 맞춰 DDR5를 소폭 늘리는 한편 DDR4 생산량은 계속 감소할 것이라고 밝혔습니다.

    메이저 3사가 1-alpha/beta 공정에 집중하고 DDR5, HBM 공급을 늘리면서 용량 제약 속에서도 틈새형 DRAM 가격은 점진적으로 개선될 것으로 예상된다. 따라서 SK하이닉스의 특수 DRAM 생산 증가가 향후 전반적인 DRAM 가격에 미치는 영향은 부정적이지 않을 것으로 예상됩니다.

    트렌드포스는 HBM과 DDR5의 물량을 늘리기 위해 더욱 발전된 장비가 필요하다는 점을 고려할 때 2024년 1분기 DDR3와 DDR4의 생산 능력이 전년도에 비해 감소할 것으로 예상한다고 지적했습니다. 그러나 시장 고려 사항과 고급 제품에 대한 DDR5로의 지속적인 전환으로 인해 DDR3 및 DDR4에 대한 수요는 둔화될 것으로 예상됩니다. 이러한 생산 능력 분포는 시장 동향 및 개발과 일치합니다.

    메모리 가격을 추적해보면, 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지 메모리 시장이 침체를 겪으면서 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 공동으로 생산량을 줄였다. 2023년 4분기까지 DRAM과 NAND 플래시 메모리 가격이 마침내 반등하기 시작했고, 2024년 1분기까지 계속되면서 가격 상승 모멘텀이 시장에서 계속 면밀히 관찰되고 있습니다.