중국 칩 생산능력 3년 내 60%, 5년 내 2배로 늘어날 전망

IJIWEI 의 보고서에 따르면 Barclays 분석가의 연구에 따르면 중국의 칩 제조 능력은 향후 5~7년 내에 두 배 이상 증가하여 시장 기대치를 훨씬 뛰어넘을 것으로 예상됩니다. 중국에 생산 시설을 갖춘 48개 칩 제조업체를 분석한 결과, 예상되는 추가 생산 능력의 60%가 향후 3년 내에 가동될 수 있는 것으로 나타났습니다.

TrendForce 통계에 ​​따르면 휴면 웨이퍼 팹 7개를 제외하면 중국에는 현재 44개의 웨이퍼 팹이 있으며, 그 중 25개는 12인치, 4개는 6인치, 15개는 8인치 웨이퍼 팹/라인입니다. 또한, 건설 중인 웨이퍼 팹은 22개이며, 그 중 15개는 12인치 시설이고 8개는 8인치 웨이퍼 팹입니다.

SMIC, Nexchip, CXMT, Silan 등은 2024년 말까지 12인치 웨이퍼 팹 9개, 8인치 웨이퍼 팹 1개 등 10개 웨이퍼 팹을 추가로 건설해 총 32개의 대규모 웨이퍼 팹을 구축할 계획입니다.

중국 기업들은 생산 능력 확장을 지원하기 위해 중요한 칩 제조 장비 조달을 가속화했습니다. 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)의 이전 보고서에 따르면, 2023년 중국의 반도체 장비에 대한 대규모 주문을 반영해 1차 수출국인 네덜란드의 노광 장비 수입액이 1050% 급증했습니다.

Barclays 분석가들은 새로운 생산 능력의 대부분이 기존 기술을 사용하여 칩을 생산하는 데 사용될 것이라고 제안합니다. 이러한 성숙한 반도체(28nm 이상)는 최신 칩보다 최소 10년 정도 뒤처지지만 가전제품과 자동차 시스템에 널리 사용됩니다.

이러한 칩은 이론적으로 시장 공급 과잉으로 이어질 수 있지만 Barclays는 품질 및 새로운 무역 제한에 따라 수년이 걸릴 수 있으며 빠르면 2026년이 될 것이라고 믿습니다.

앞서 TrendForce는 2023년부터 2027년까지 성숙한(>28nm) 프로세스와 고급(<16nm) 프로세스의 비율이 약 7:3일 것으로 예상하는 통계를 발표했습니다. 중국의 성숙한 프로세스 용량은 2027년까지 29%에서 33%로 증가할 것으로 예상됩니다. 현지 생산을 장려하는 정책에 따라 SMIC 및 HuaHong Group과 같은 거대 기업이 주도하여 잠재적으로 성숙한 프로세스가 글로벌 시장에 홍수를 일으키고 가격 전쟁을 촉발할 것으로 예상됩니다.

TrendForce는 중국의 성숙한 프로세스 역량이 등장함에 따라 드라이버 IC, CIS/ISP 및 Power Discretes의 현지화 추세가 더욱 뚜렷해지며 유사한 프로세스를 사용하는 2차 및 3차 파운드리의 고객 이탈 위험과 가격 압박으로 이어질 것이라고 지적합니다.